近期A股持续震荡调整,投资者避险情绪升温,“债性”纯正、波动更低的中短债基金进入投资者视野。WIND数据显示,8月以来已有2只短期纯债基金发行成立。据悉,业内固收劲旅财通资管近期也推出一只中短债基金——财通资管鸿益中短债债券基金(A类:006360/C类: 006361)将于8月27日发行,届时投资者可通过财通资管直销平台等渠道进行认购。
公开资料显示,该基金投重点投资具有良好流动性的中短债主题证券(剩余期限不超过三年), 且这类资产不低于非现金基金资产的80%,不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转债、可交换债,属于预期较低风险,但预期收益高于货币基金的基金类型。据悉,该基金将采用“短久期,高流动性,低波动率”的操作思路,严控信用风险,降低产品波动率,力求为持有人实现较为平稳的可持续回报。
业内人士表示,资管新规落地后,理财产品打破刚兑,净值化转型将是大势所趋,中短债基金作为一款“短久期、低风险”的净值型产品,其风险收益将填补理财市场的空白,而在当前股市调整的背景下,投资者风险偏好降低,该类基金更是受到青睐。
相较于普通债券基金,中短债基金主要配置剩余期限不超过三年的债券,久期更短,受利率波动影响较小;同时,中短债基金一般不配置股票、可转债等品种,受权益市场风险的冲击更小。而与货币基金、短期理财类基金相比,中短债基金的投资标的较为广泛,期限也较灵活,收益有望“绩”高一筹。WIND数据显示,截止8月21日,短期纯债基金今年以来取得了2.76%的平均回报,较同期货币基金、短期理财基金2.47%、2.60%的平均回报略有优势。
据了解,财通资管鸿益中短债债券基金拟任基金经理顾宇笛的债券研究功底深厚,擅长在投资中运用“绝对收益”的理念。WIND数据显示,截止8月21日,顾宇笛管理财通资管积极收益债券A以来,任职期内回报达6.32%,在同类433只混合二级债基中排名第10。
值得一提的是,财通资管固定收益投资能力在业内享有良好口碑及声誉,在大类资产配置、信用风险、个券研究方面能力突出,并已形成稳健的投资风格。海通证券数据显示,截至2018年2季末,财通资管固定收益类基金最近一年加权平均净值增长率、加权平均超额收益率分别在行业105家基金公司中排名第2和第1。
(来源:全景网)